ההנפקה הציבורית של וירג'ין אווסטרליה לשנת 2025 מעוררת רעש בבורסה האוסטרלית: השקה חדשה בשווי מיליארדי דולרים, רווחים גדולים לעובדים, ותחרות אינטנסיבית עם קואנטס
וירג'ין אווסטרליה מעוררת עניין מחדש עם ההנפקה הציבורית שלה לשווי של 685 מיליון דולר אוסטרלי. גלו מה המשקיעים, העובדים והמתחרים צריכים לדעת לגבי 2025.
- 685 מיליון דולר אוסטרלי ממומנים בהנפקה החדשה
- 24 ביוני 2025 נקבע כתאריך חזרת ההנפקה לבורסה האוסטרלית
- 2.3 מיליארד דולר אוסטרלי שווי שוק צפוי בעת ההנפקה
- 236.2 מיליון מניות שיצאו לשוק
ווירג'ין אווסטרליה חוזרת אל הזירה הציבורית. לאחר חידוש בן חמש שנים תחת Bain Capital, חברת התעופה מתכוננת לחזרה דרמטית לבורסה האוסטרלית (ASX) ב-24 ביוני 2025. המהלך הוא אחד מההנפקות הציבוריות הממתינות ביותר של השנה ומסמל שינוי משמעותי בתעשיית התעופה התחרותית מאוד באוסטרליה.
החזרה הציבורית של וירג'ין נגרמה מהביקוש החזק לטיסות ומאסטרטגיות צמיחה אגרסיביות מצד מתחרים כמו קואנטס וקטאר איירווייס. ההנפקה לשנת 2025 צפויה לגייס 685 מיליון דולר אוסטרלי ותעניק לווירג'ין אווסטרליה שווי שוק של 2.3 מיליארד דולר אוסטרלי, אך תבוא במחיר הנחה של 30% בהשוואה לקואנטס.
למה וירג'ין מצליחה מחדש?
ווירג'ין עברה להיות פרטית ב-2020 במהלך שיא מגפת הקורונה, לאחר שהחברה נכנסה למעמד של ניהול והייתה בסכנת סגירה עד שבאיין קפיטל הצילה אותה. מאז, באין הוציאה שנים על יציבות החברה, החזירה אותה לרווחיות, ופישטה את המודל העסקי שלה.
במהלך ההנפקה, באין תצמצם את חלקה ל-40%. קטאר איירווייס תשמור על 23%, בעוד שההנהלה של וירג'ין תוחזק ב-7.8%. מכירת 30% מהמניות פותחת דלת למשקיעים חדשים שמעוניינים לקנות בעסקה הבאה של החברה.
מה מבדל את ההנפקה הזו?
החזרה ההנפקית של וירג'ין לא רק מדברת על באין ש מגייסת כסף. זו בדיקת עמידות תעשיית התעופה בעולם שלאחר המגפה. חברת התעופה מתמודדת עם ענקיות בתחום התעופה עם בסיס עלויות קל יותר ומיקוד מחודש בקווים פנים מדינתיים ובינלאומיים.
במיוחד, עובדים זכאים בווירג'ין אווסטרליה יקבלו 3,000 דולר אוסטרלי לזכויות מניות – "מענק המראה" – אשר יוקצו על פני שתי שנים. זכויות המניות הללו יספקו תמריצים לטווח ארוך הקשורים ישירות לביצועי חברת התעופה.
איך עומדת וירג'ין לשנת 2025?
במחיר של 2.90 דולר אוסטרלי למניה ושווי שוק של 2.3 מיליארד דולר אוסטרלי, וירג'ין מתכננת להעניק הנחה בהשוואה לקואנטס במונחי הערכה, במטרה להיות רכישה יותר אטרקטיבית עבור אלו שחזקים לגבי התאוששות תעשיית התיירות בשנת 2025. המיקוד של חברת התעופה בחדשנות דיגיטלית, קיימות, ונאמנות לקוח מתואם עם מגמות רחבות יותר בתעופה שנצפו על ידי מקורות כמו IATA וסקייטרקס.
שאלות ותשובות: כל מה שצריך לדעת
ש: מתי מתחילים המסחר?
ת: המניות צפויות להתחיל במסחר בבורסה האוסטרלית ב-24 ביוני 2025.
ש: מי יהיה הבעלים של וירג'ין לאחר ההנפקה?
ת: באין קפיטל מחזיקה ב-40%, קטאר איירווייס 23%, ההנהלה 7.8%, וכ-30% יימכרו למשקיעים חדשים.
ש: מה התכנית עבור העובדים?
ת: עובדים זכאים יקבלו 3,000 דולר אוסטרלי לזכויות מניות, אשר יוקצו על פני שתי שנים ללא עלות מראש.
ש: מה הצעד הבא עבור וירג'ין?
ת: המטרה היא צמיחה אגרסיבית, התפשטות בינלאומית, ודיגיטיזציה.
איך להיכנס לפעולה: צעדים למשקיעים פוטנציאליים
1. עיינו במסמך ההנפקה של וירג'ין ברגע שיצא.
2. התייעצו עם הברוקר שלכם כדי להביע עניין עד למועד הסגירה ביום חמישי.
3. עקבו אחרי עדכונים בבורסה האוסטרלית ב-24 ביוני לגבי ביצועי ההנפקה.
4. שקלו מגמות לטווח ארוך בביקוש לתעופה ולקיימות.
מוכנים להמריא? ההנפקה של וירג'ין אווסטרליה בבורסה האוסטרלית עשויה להיות טיסת ההשקעה האולטימטיבית של 2025
- צפו בתחילת המסחר ב-24 ביוני 2025
- עיינו במסמך ההנפקה לפני ביצוע צעד כלשהו
- בדקו את מבנה הבעלות כדי לוודא התאמה למשקיעים לטווח ארוך
- עובדים: בדקו זכאות למענק המראה של זכויות מניות
- עקבו אחרי תוצאות עתידיות אחרי ההנפקה כדי לראות תנועות מניות נוספות של באין
הישארו מחוברים למנהיגי התעשייה כמו AFR ובלומברג לעדכונים נוספים כאשד ההנפקה בבורסה האוסטרלית מתקרבת.